Mentoria financeira independente e personalizada de acordo com seus objetivos.
Fundada por André Luz e Samara Segovia Luz, oferece as melhores soluções 100% personalizadas.
Somos especialistas em Planejamento Financeiro, focados em ajudar famílias a alcançarem uma vida financeira equilibrada.
Com soluções que abrangem desde a organização financeira até o planejamento de aposentadoria, passando pela gestão de riscos e sucessão patrimonial.
Junte-se a nós e comece a construir sua jornada em direção à prosperidade financeira hoje mesmo!
Mentoria financeira independente e personalizada de acordo com seus objetivos.
Consiste em obter e organizar detalhadamente toda a estrutura financeira: Orçamento (Receitas e despesas); Mapeamento de dívidas; Organização patrimonial; Cálculo de aposentadoria; Definição e mensuração de objetivos e Análise de investimentos.
Desde o inicio são tomadas algumas decisões, mas neste momento o processo ganha uma maior maturidade: Ajustes de investimentos, Organização e plano de dívidas, Ajustes de planos e orçamento, Definição de metas, Planejamento tributário e Gestão de risco.
Neste momento que já foram determinados diversos padrões, novos hábitos e rotinas de gestão financeira, nosso papel de planejador é ser um "guardião" do projeto de vida acompanhando e ajustando as implementações: Reuniões de ajustes, Acompanhamento da carteira de investimentos e Novos objetivos.
Como está a sua organização com relação às suas Receitas e Despesas? Há algo no seu fluxo financeiro que possa ser melhor organizado?
Que retorno você obtém com o seu patrimônio? Como estão alocados os seus investimentos? Quais as oportunidades e desafios, de acordo com seus objetivos e dado o cenário econômico mundial?
Você e sua família estão protegidos contra eventuais infortúnios? Possuem algum tipo de cobertura contra riscos? Se sim, as coberturas estão de acordo com a situação financeira e patrimonial da família?
Que condição financeira quer ter na sua aposentadoria? Como está seu planejamento para essa importante fase da sua vida? Você sabe quanto precisa investir hoje para ter a renda que deseja no futuro? Como está o seu atual plano de previdência (taxas, condições e rentabilidade)?
Utiliza estratégias legais visando redução de encargos tributários?
Na sua falta, como ficaria a sua família financeiramente? Como fica a divisão do seu patrimônio nessa situação? Há alguém que precisa ser contemplado? Você sabia que um inventário judicial custa aproximadamente 15% do valor do patrimônio? Gostaria de direcionar seus bens em vida? Quais as alternativas? Quanto custam? Já ouviu falar em Testamento, Seguro de vida, Previdência, Holding Familiar e Patrimonial, Fundos Exclusivos e Estruturas no Exterior como instrumentos de Planejamento Sucessório?
Consultoria financeira independente e personalizada de acordo com seus objetivos.
Contamos com uma equipe profissional e especialista no que faz
Administrador formado pela ESAMC, pós-graduado em gestão de projetos pela FGV. Profissional com mais de 05 anos de experiência no mercado segurador e com mais de 18 anos trabalhando com planejamento estratégico.
Formada pela ENS, especialista em Seguros de Vida e Previdência Privada. Profissional com mais de 05 anos de experiência no mercado segurador como planejadora financeira.
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Não espere mais para ter uma vida financeira tranquila!